6 步顾客入职清单（带模板）

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今天的任务令人兴奋，忽略与客户建立联系的所有小信息是很容易的。记录你的入职方式可能会让你的生活变得不那么复杂。您可以让客户更快地了解情况，展示您的组织能力，并为客户雇用您执行的任务保留心理空间。您可以使用 Zapier 预先构建的新客户消费表单模板，为您的客户提供从购买即刻起不间断的体验。它包括一个简单的消费者中心，可以简化您和您的客户的入职程序。客户入职清单 构建自动消费者入职设备 了解我对数百名客户采取的方式，因此为了帮助您简化每天的待办事项列表，我为自由职业者和代理机构创建了一个客户入职清单（单击该链接或下面的照片可查看 Google 文档模板），覆盖六个重要的管理区域。创建复制品，对其进行定制，并在吸引新客户时向其寻求建议。但首先，直接研究以分析每个步骤的更多细节。客户引导流程清单和模板 制作副本 如果您需要类似地简化工作流程，您可以自动化购买者引导。当我们详细介绍入职方式的每个步骤时，我们将提供一些关于如何将您的操作置于自动驾驶仪上的提示。 1.发送欢迎记录这是相当元的，但是客户入职模板的第一步是入职新客户。

在热情的欢迎下，开始一段非凡的关系并设定期望。清单中的欢迎步骤 欢迎您的客户有几个因素：发送有关您的数据并收集有关他们的统计数据。向每个新客户发送有组织的欢迎报告可以让您提前回答常见问题。概述你的方法：详细说明与你一起跑步时担心的每一步，以及适当的时间表 电报号码数据 和可交付成果。介绍您的团队：分享与购买者相关的每个团队成员的相关联系信息，并以这种方式给出他们的角色背后的原因。提醒客户您的收费条款：解释整个项目的付款方式和方式，以及您对每项交付成果可以收取的费用。您还可以立即向顾客发送一份接收表格，以获取以下记录： 您尚未见过的任何联系人的联系记录 项目记录，例如消费者梦想和截止日期 链接或访问包含品牌指针的文件 内部结构的访问者例如 Dropbox 或 Google Analytics 有关内部场景问题专业人士的信息以及您可用的其他知识源 为了使此步骤更简单，请包含指向您的欢迎文档的接收表格的链接。

然后，您可以通过形状自动化来增强接收方法，如下所示。获取新 Typeform 条目的电子邮件通知 尝试一下 字体、Zapier 电子邮件 Zapier 打字表单 + 电子邮件额外信息 为现代 Google 表单反应创建 ClickUp 任务 尝试 Google Forms、ClickUp Google 表单 + ClickUp 额外信息 在 Airtable 尝试中保存新提交的重力表重力形式，气垫 重力形式 + 气垫 更多信息 2. 让您的监狱义务井井有条，您希望在整个入职过程中不要忘记的合同越少，就越高。拥有固定解决方案和 NDA 技术也能让您保持干净，即使您的左眼因饮用过量咖啡而抽搐。欺诈步骤清单 您的购买者入门方法在模板的这一步上会略有不同，具体取决于结算持有人是谁。有时，您客户的公司有犯罪团伙希望您签署的保密协议或和解协议。如果是这种情况，您应该期待客户激发此步骤，或推动他们执行此步骤。我强烈建议自动化你的合同。查看 Zapier 的优秀电子签名应用程序列表，了解有关要应用的优秀应用程序的一些提示，然后自动化您的签名过程：您可以设置自动化来为新客户准备徽标文件，发送跟踪电子邮件，并在收购完整签名时收到提醒，等等。